【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发
MicroLED光传输技术突破，五大产业链爆发在即。
继Qatalum以来，巴林铝业宣布不可抗力，中东局势升温催化铝价超预期上涨【中信证券金属】
中东铝产能减产，全球3%产能受影响，铝价看涨，推荐铝业标的。
继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4
金刚石冷却技术落地AMD MI350X，算力提升15%，推荐四方达、沃尔德。
【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！
冷却塔隐形冠军，燃气轮机+AIDC双轮驱动，目标市值120e，建议关注。
【天风轻纺】台华新材：重视低位锦纶核心品种
锦纶涨价带动台华新材毛利率改善，差异化产品及后道规模增长，低位布局正当时。
【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！
硅光Fab稀缺标的，射频主业拐点，目标市值1000亿。
佰维存储发布亮眼业绩预告，利润水平超市场预期
佰维存储26M1-M2业绩超预期，扣非净利率34.7%。存储行业涨价持续，建议关注存储模组、利基存储、设备等核心环节。
东方钽业：基本面高景气持续，珍惜回调后配置良机
钽靶材涨价+钽供需缺口扩大，东方钽业充分受益，珍惜回调配置机会。
氦气，下一个白银！超级行情开启，强call 广钢气体/凯美特气
卡塔尔天然气停产引发氦气断供担忧，氦价有望飙涨。广钢气体作为国内唯一与卡塔尔有长协的企业，弹性巨大。
宇通客车更新：2月数据超预期，成本因素反应充分，中东敞口极低，建议重视！
宇通客车2月出口高增，中东风险低，成本因素已反应，估值11-12倍，稳健选择。