美国数据中心开始为电力买单，自备电+储能逻辑真的更强了吗？
美国大型数据中心电力成本正在从社会化向项目内部化转变，但法案并不等于数据中心必须自建电厂。真正受益的可能是能解决并网容量、快速供电和负荷波动问题的储能、燃气发电及供配电设备。
AI算力
金田股份：算力铜材逻辑成立，但这份研报有几处数据需要打折
金田股份算力铜材逻辑成立，但不能只看10-11亿、15-16亿利润预期，更要盯算力铜材真实毛利、扩产进度和扣非利润。
超颖电子再更新：地缘政治加速泰国产能释放，海外大客户进展顺利，供应链最小市值公司弹性充足
泰国产能释放+海外客户突破，超颖电子弹性可期。
【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发
MicroLED光传输技术突破，五大产业链爆发在即。
东方钽业：基本面高景气持续，珍惜回调后配置良机
钽靶材涨价+钽供需缺口扩大，东方钽业充分受益，珍惜回调配置机会。