【东北计算机】行业周报:继续关注算电协同、存储和GTC大会 ———————

行情复盘

计算机（中信）指数本周下跌1.24％，创业板指数本周上涨2.51％，上证指数本周下跌0.70％。

  • 板块周涨幅前三：宏景科技(60.65%)、博睿数据（16.10%）、ST浩丰（15.89%）
  • 板块周跌幅前三：浩云科技（-22.26%）、海联讯（-17.33%）、华如科技（-13.55%）

行业观点

  1. AI产业正转向算电协同的基建比拼，算力组网与能源保障成为下一阶段投资重点。
  2. 业绩期即将到来，关注国内存储厂商业绩释放。
  3. GTC大会到来，关注部分NV最新技术路线演进：PCB上游和液冷。
  4. 昇腾发布在即，关注国产算力进展。

行业重要新闻

💡 国内

  1. “龙虾”潮席卷：

    • 大厂纷纷推出AI应用，腾讯计费上涨（来源：界面新闻）
    • 国家超算互联网发放Tokens（来源：超算互联网）
    • 多地政策支持“养龙虾”（来源：财联社）

  2. AI算力与原料：

    • 人民日报刊文指出AI的尽头是电力，强调算电协同与能源安全重要性（来源：国家电网杂志）
    • 受国际局势影响，建滔集团宣布对板料、PP及铜箔加工费等产品提价10%（来源：东方财富网）

  3. 机器人投融资：

    • 灵初智能、至简动力等获融资（来源：财联社）
    • 广州落地20亿智能机器人产投基金（来源：南方都市报）
    • 博睿康植入式脑机接口系统获批上市（来源：第一财经）
    • 菜鸟宣布将在海外部署大规模机器人仓储网络（来源：中国机器人网）

🌍 国际

  1. 芯片与模型：

    • 谷歌推出Gemini Embedding2模型（来源：搜狐网）
    • 英伟达密集发布Nemotron Super 3和瞄准AI智能体的Nemotron 3模型（来源：新浪新闻、界面新闻）

  2. AI基础设施：

    • 黄仁勋发文预示数万亿美元基建市场（来源：财联社）
    • 谷歌与特斯拉组建联盟应对缺电（来源:财联社）
    • 美国数据中心到2028年或面临49GW电力缺口，产业焦点转向电力保障（来源：404k）

  3. 人形机器人：

    • 特斯拉第三代人形机器人量产版亮相（来源：IT之家）
    • Figure发布视频展示其机器人能完全自主整理客厅（来源：财联社）

✨东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001）/ 赵骁翔 / 廖岚琪 / 万陈鹏