【HCDX】电力大周期：美国“虹吸”全球产能，中国企业迎出海黄金期
美国虹吸全球电力设备产能，中国企业凭借充裕产能承接外溢订单，电力设备出海正当时。
投资机会
【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！
硅光Fab稀缺标的，射频主业拐点，目标市值1000亿。
佰维存储发布亮眼业绩预告，利润水平超市场预期
佰维存储26M1-M2业绩超预期，扣非净利率34.7%。存储行业涨价持续，建议关注存储模组、利基存储、设备等核心环节。
东方钽业：基本面高景气持续，珍惜回调后配置良机
钽靶材涨价+钽供需缺口扩大，东方钽业充分受益，珍惜回调配置机会。
氦气，下一个白银！超级行情开启，强call 广钢气体/凯美特气
卡塔尔天然气停产引发氦气断供担忧，氦价有望飙涨。广钢气体作为国内唯一与卡塔尔有长协的企业，弹性巨大。